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电气设备聆听两会委员声音荐10股

发布时间:2019-08-15 11:04:43 编辑:笔名

电气设备:聆听两会委员声音 荐10股 2017-0 -1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点电新板块两会议案梳理:一年一度的全国两会正热烈召开,国家领导人与各地方政协委员与人大代表相聚一堂,共商国是。对于电新板块,我们划分为新能源车、电力设备、核电、风光四个细分领域。对于委员们议案的主要关注点,我们进行了详细的摘要整理。

新能源车:两会代表议案旨在推进我们新能源汽车的市场化发展,让国家扶持落实到真正具备技术实力的行业龙头上。我们认为2017年新能源汽车进入全新的2.0时代,新的财政补贴标准、车型推荐目录、行业规范和技术条件、生产企业及产品准入管理规则搭建起全新的政策体系,叠加实施平均燃料消耗及积分制等市场化手段,旨在从供给端入手,加速新能源汽车市场化推广。分化将是2.0时代的主旋律,只有具备高执行力、前瞻战略布局的龙头企业,才能在政策推动与内生性增长下,成为具有国际竞争力的龙头企业。而发展龙头企业作为核心供应商,将使全供应链具备国际竞争力。

电力设备:两会代表议案主要集中在发用电侧、跨区电网建设与特高压、充电桩,同时总理多次提及的一带一路关注度同样很高。我们认为近期出台《有序放开发用电计划的通知》的预期正在上升,新增燃煤机组与大用户预计都不会安排计划发用电,取而代之的是鼓励市场化竞争,使资源更有效的配置。十三五期间特高压推进计划也较为确定。充电桩2016低于预期,2017需求更为迫切。一带一路政策实施三年以来成果颇丰,电力设备优质龙头出海将是为相关公司提供业绩增量的重要途径,我们持续看好电力设备优质公司在海外的表现。

核电:两会代表主要关注核电平稳有序发展以及三代自主华龙一号批量建设。我们认为从目前核电2%发电量占比来看,中国与世界核电强国的差距明显,调整能源结构,核能发电所担负的责任还是很大。在2月国家能源局公布的《能源指导工作意见》中,明确提出今年内计划开工8台机组,同时推动后续8台机组(三门 、4#,宁德5、6#,漳州1、2#,惠州1、2#)的前期工作,在2017-2018,三代核电技术路线通过示范电站的落地,有望消除核电规划不连续的问题,迎来三代核电规模化建设的大年。

风电光伏:两会代表认为促消纳仍是短期主旋律,理顺风光存在的用地问题,重点关注光热发展。我们认为在风电光伏新增装机向中东部转移,增量向分布式倾斜的发展背景下,发展分布式能源加储能是消纳可再生新能源增量的重要举措,也是构建能源互联网的基础设施,未来或成为我国能源结构调整的核心环节。同时国土和林业部门建立联合数据库,同时细化光伏项目各部分的用地属性,对于理顺光伏项目用地问题、降低光伏项目成本至关重要。

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